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专题报告

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2026-07-31 最近专题

系列入口

每日研报作为专题报告的子栏目，不将每一期挤入专题列表。

8 期

中国大模型开放权重与闭源竞争生态｜每日研报 · 2026-08-04

按更新时间排列，避免与系列入口重复。

深度解读宏观政策季度报告第68期，分析中国内需与逆周期政策、AI供给需求冲击、市场机制、量化证据和投资策略。

逐页解读CF40宏观政策报告，复核AI采用、生产率、资本开支、就业分配与融资风险，并给出条件式组合策略。

逐页解读野村长鑫科技首评，重算上市首日后的估值空间，审视产能、良率、供需和供应链假设，并映射重点关注股票与现有持仓。

基于2026-04-06至2026-07-02高盛、野村、花旗、瑞银等多家投研报告，去重后83篇唯一样本，重做中国经济趋势综合分析。

对 Goldman Sachs 2026 年 6 月 30 日 China: What do local clients think about the economy? Local marketing takeaways 报告进行中文摘要和关键要点分析。

解读 Citi Research 2026 年 6 月 25 日 China Economics: 26H2 Outlook: AI Supercycle Cuts into the K-shaped Economy，提取关键观点、数据、市场预测和投资含义。

围绕电信运营商 Token 套餐、算力服务转型、高股息属性与算力产业链投资机会，梳理商业逻辑、股息可持续性、产业链价值、合作模式与风险边界，并补充港股三大运营商优先选择结论。

对高盛 2026 年 6 月 22 日 China Matters: All About Tech 报告进行中文解读：科技与 AI 是结构性主线，但内需、就业、地产和政策节奏仍是宏观约束。

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